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客户管理系统指导

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发表于 2018-6-20 09:20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
员工管理:系统分两级管理。一个是管理员账号,登录进去后可以添加子账户。管理员可以删除资料,可以更改个别重要信息,而子账号不能。从而保障系统信息安全。

重点客户:“意向清单”的操作里面打钩,则客户自动转到“重点客户”里面。打差号则撤回。对于即将下单的客户,我们可以把他们转到“重点客户”里面,便于时刻关注、跟进。

下单:客户下单后,填好资料,直接点这个按钮,订单自动提交到进度和客户查询里面。

意向度:建议给客户的意向做110之间的评分,没有意向的给1分,跟进栏目打差号。已经下单的给10分,提交订单。

编号:下单客户可以按当天的日期给编号,比如今天是2018619日,给的编号就是80619,客户加编号一方面知道初次合作是什么时候,另一方面防止客户重名,售后维护起来不知道是哪个人。一天之内下多个订单的,可以后缀abc、、、依此类推。比如今天的第二单可以命名为80619a

订单进度:订单每做完一个环节,就打一个勾,便于自己管理客户,也便于领导视察工作情况。全部打钩后,编辑栏会出现“已完成”按钮,点击后自动从进度里面消失。反之,在“客户查询”里面,给“已完成”的勾号取消,则自动进入“订单进度”栏目,从而从新关注这单进度。

拷贝:对于老客户二次下单,从新录入基本资料完全没必要,那么点击这个按钮,就会自动复制一个订单,改下这次的订货要求,再点保存就可以新发布一单了。

尾款付清:这个单选按钮打钩之后,客户的编号就从红色恢复为黑色。这个功能是为了便于快速识别出来哪些客户尾款还未付清,尾款没付清的,编号均显示为红色。

Vip:对于经常下单的老客户,当然要重点维护,可以在这一栏打钩,在“客户查询”栏目下,第一行最左侧有一个“vip”按钮,点击则列出所有vip客户,便于逢年过节拜访慰问。

常规问答:对于公司的常见问题和常规回答可以写入系统,用到的时候直接复制给客户,省去了每次都要重新打字,提升客服的工作效率。同时,新进员工可能业务不熟回答不专业,使用统一回复,可以使客服标准化、专业化。

规章制度:可以把公司的基本公司制度写在这里,便于每一个员工查阅。另外,像企业文化、薪酬制度、晋升制度、年终奖评定规则、绩效考核规则、奖惩规则等,都可以写在这里,每次有更新,可以通知全员在系统查看,提升内部沟通效率。

备忘录:记录日常备忘事项,起到查阅提醒作用。同时,我们也可以把业务规范,操作方法,业务知识等,也写在这里,便于员工学习,使公司经验沉淀下来,使企业管理实现系统化,打造铁打的营盘。

员工管理:用管理账户登录进去才有这个栏目,在这里可以更改管理账户的密码,也可以控制子账户。子账户不能删除系统重要资料和更改关键信息。如果需要这些操作,员工得通知管理层来改,从而保障系统信息安全。

公告栏:公司临时通知可以写在这里,写好点保存,别人刷新下立即就看到了,实现企业内部信息快速传达,可以结合公司内部微信群或者QQ群一起使用。比如通知下午三点开会,把详细情况写进系统,微信上通知全员查看,看过的回复已阅,这样就知道哪些人还没看过了。在这里适合写大量的文字,比微信上写来的方便,微信上时间稍长得翻很长才能找到,效率不高。

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