客户管理系统指导 - 叶子网络bbs论坛

员工管理：系统分两级管理。一个是管理员账号，登录进去后可以添加子账户。管理员可以删除资料，可以更改个别重要信息，而子账号不能。从而保障系统信息安全。

重点客户：“意向清单”的操作里面打钩，则客户自动转到“重点客户”里面。打差号则撤回。对于即将下单的客户，我们可以把他们转到“重点客户”里面，便于时刻关注、跟进。

下单：客户下单后，填好资料，直接点这个按钮，订单自动提交到进度和客户查询里面。

意向度：建议给客户的意向做1到10之间的评分，没有意向的给1分，跟进栏目打差号。已经下单的给10分，提交订单。

编号：下单客户可以按当天的日期给编号，比如今天是2018年6月19日，给的编号就是80619，客户加编号一方面知道初次合作是什么时候，另一方面防止客户重名，售后维护起来不知道是哪个人。一天之内下多个订单的，可以后缀a、b、c、、、依此类推。比如今天的第二单可以命名为80619a。

订单进度：订单每做完一个环节，就打一个勾，便于自己管理客户，也便于领导视察工作情况。全部打钩后，编辑栏会出现“已完成”按钮，点击后自动从进度里面消失。反之，在“客户查询”里面，给“已完成”的勾号取消，则自动进入“订单进度”栏目，从而从新关注这单进度。

拷贝：对于老客户二次下单，从新录入基本资料完全没必要，那么点击这个按钮，就会自动复制一个订单，改下这次的订货要求，再点保存就可以新发布一单了。

尾款付清：这个单选按钮打钩之后，客户的编号就从红色恢复为黑色。这个功能是为了便于快速识别出来哪些客户尾款还未付清，尾款没付清的，编号均显示为红色。

Vip：对于经常下单的老客户，当然要重点维护，可以在这一栏打钩，在“客户查询”栏目下，第一行最左侧有一个“vip”按钮，点击则列出所有vip客户，便于逢年过节拜访慰问。

常规问答：对于公司的常见问题和常规回答可以写入系统，用到的时候直接复制给客户，省去了每次都要重新打字，提升客服的工作效率。同时，新进员工可能业务不熟回答不专业，使用统一回复，可以使客服标准化、专业化。

规章制度：可以把公司的基本公司制度写在这里，便于每一个员工查阅。另外，像企业文化、薪酬制度、晋升制度、年终奖评定规则、绩效考核规则、奖惩规则等，都可以写在这里，每次有更新，可以通知全员在系统查看，提升内部沟通效率。

备忘录：记录日常备忘事项，起到查阅提醒作用。同时，我们也可以把业务规范，操作方法，业务知识等，也写在这里，便于员工学习，使公司经验沉淀下来，使企业管理实现系统化，打造铁打的营盘。

员工管理：用管理账户登录进去才有这个栏目，在这里可以更改管理账户的密码，也可以控制子账户。子账户不能删除系统重要资料和更改关键信息。如果需要这些操作，员工得通知管理层来改，从而保障系统信息安全。

公告栏：公司临时通知可以写在这里，写好点保存，别人刷新下立即就看到了，实现企业内部信息快速传达，可以结合公司内部微信群或者QQ群一起使用。比如通知下午三点开会，把详细情况写进系统，微信上通知全员查看，看过的回复已阅，这样就知道哪些人还没看过了。在这里适合写大量的文字，比微信上写来的方便，微信上时间稍长得翻很长才能找到，效率不高。